Native Dynamics 365 Sales, byggt på Dataverse Web API.
Cloop synkar Accounts, Leads, Contacts och Opportunities till Dynamics 365 Sales via Dataverse Web API, inte mellanprogram, inte en föråldrad koppling. Autentisering via Microsoft Entra ID (Azure AD) med fullt stöd för Conditional Access-policyer. Utlöser Power Automate-flöden, avancerar Business Process Flows och skickar aviseringar till Microsoft Teams. Vanligt bland IT-tjänster, finansbolag och B2B-företag i Enterprise-segmentet med Microsoft-centrerade stackar.
In one sentence
Cloop synkar in i Dynamics 365 via Dataverse Web API, Accounts, Leads, Contacts och Opportunities, autentisering via Entra ID, redo för Power Automate, ingår i varje plan.
Dataverse Web API · Entra ID-auth · Redo för Power Automate
En komplett Dataverse-post. Med kontext från Business Process Flow.
Cloop synkar entiteterna Account, Lead, Contact, Opportunity och Activity, med respekt för Business Unit-hierarki, Security Roles och regler för postägarskap.
- 01 Account-post
Cloop identifierar det besökande företaget via IP2Company och skapar eller uppdaterar Account i Dynamics 365, med bransch, antal anställda, årsomsättning, grundningsår, webbplats och adress. Matchar befintliga Accounts på domän för att undvika dubbletter. Respekterar Business Unit-ägarskap.
- 02 Lead- eller Contact-post
Beroende på er Dynamics 365-uppsättning skapar Cloop en Lead (för okvalificerade prospekt) eller en Contact kopplad till en befintlig Account. Anpassade entiteter och anpassade fält fylls i från konversationen. Posttyper och formulär respekteras.
- 03 Skapande av Opportunity
För kvalificerade affärer skapar Cloop en Opportunity i er pipeline, med säljsteg, uppskattad intäkt, uppskattat avslutsdatum och kopplingar till Account och Contact. Säljprocesser (Business Process Flows) startas automatiskt.
- 04 Intentsignaler som anpassade fält
Strukturerad intentdata flödar in i anpassade fält på Lead och Opportunity, besökta sidor, intresseområden, ställda frågor, samlad intent-poäng (0-100). Gör Dynamics 365-vyer och dashboards till prioritetsköer som känner till köpintentionen.
- 05 Konverteringssida och källa
Fångas som Lead Source, UTM-spårningsfält eller anpassade attribut, vilken sida som startade konversationen, vilken kampanj som drev besöket, vilket innehåll besökaren tog del av. Kampanjattribution flödar in i rapporter i Dynamics 365 Marketing.
- 06 AI-sammanfattning som Task eller Note
En kort AI-genererad sammanfattning av konversationen loggas som en Task eller Annotation på Lead och Contact. Er säljare förbereder mötet på 60 sekunder genom att läsa sammanfattningen, inte 15 minuter med att tyda ett rått transkript.
- 07 Sessionskontext som anpassade fält
Hela besökarens sessionshistorik, sidor som besökts före och efter konversationen, fångas som kontext. Ert team ser hela köpresan i tidslinjen för Dynamics 365-posten.
- 08 Rekommendationer för nästa steg som Tasks
Cloops AI genererar konkreta rekommendationer, vilket material som ska skickas, vilka invändningar man ska förbereda sig på, vilket säljsteg som är realistiskt, vilken prisnivå som passar. Levereras som Tasks tilldelade postens ägare.
native autentisering, Conditional Access fullt respekterad
Cloop autentiserar via Microsoft Entra ID (Azure AD) OAuth 2.0 och respekterar er organisations Conditional Access-policyer utan undantag, MFA, enhetsefterlevnad, platsregler, riskbaserad inloggning. Dataverse Web API direkt, Power Automate-flöden utlöses native, Business Process Flows avancerar automatiskt, aviseringar i Microsoft Teams inbyggda.
Rätt ägare i Dynamics 365. Varje gång.
Cloop läser territorium, business unit, rollbaserad åtkomst och ägarregler från Dataverse, och tilldelar sedan varje kvalificerad konversation till den säljare som redan är ansvarig. Conditional Access-policyer och Entra ID-grupper hedras hela vägen.
- 01 Efter ICP-segment
Enterprise-Leads dirigeras till namngivna Enterprise-säljare. Leads från mellansegmentet till mellansegmentteamet. SMB-Leads till innesälj. Varje segment hittar rätt ägare automatiskt.
- 02 Efter Business Unit
Hierarkin av Business Unit i Dynamics 365 respekteras, Finlandsteamet sköter finska Accounts, Nordenteamet sköter Norden, Enterprise Business Unit sköter stora Accounts. Tilldelning av ägare följer organisationsstrukturen.
- 03 Efter Account-ägarskap
Om det besökande företaget redan är en Account med en befintlig ägare dirigeras Lead eller Opportunity direkt till den ägaren, inte via round robin. Befintliga relationer skyddas.
- 04 Efter bransch eller vertikal
Branschvärden kopplas till specialistägare. Financial Services till FS-teamet. Tillverkning till industriteamet. SaaS till tech-teamet. Sakkunskapen matchar affärsmöjligheten.
- 05 Efter territorium eller region
Territoriehanteringen i Dynamics 365 respekteras, regionala säljare sköter sitt territorium, med fallback vid frånvaro. Territoriehierarkier hedras.
- 06 Round robin som fallback
När ingen specifik regel gäller använder Cloop rättvis round robin inom det konfigurerade teamet. Arbetsbelastningen hålls balanserad och ingen Lead blir liggande utan tilldelning.
Möten hamnar i rätt kalender. Arbetsflöden startar med bättre data.
Varje bokat möte skrivs tillbaka som en Appointment i Dynamics 365 med konversationstranskriptet, AI-sammanfattningen och intent-poängen. Kriterier för heta leads startar era Power Automate-flöden och avancerar Business Process Flow-steg i samma stund som tröskeln passeras.
Dynamics 365 Appointment skapad Utvärderar AI-säljverktyg. Konsultbolag med 85 anställda. Använder HubSpot och Pipedrive. Budget ~€5K/mån. Tidsram Q2 2026. Fokus på den finska marknaden.
- Lead Score ≥ 80Avisera säljare via Teams · Skapa brådskande Task · Avancera Business Process Flow
- Enterprise Account upptäcktDirigera till Enterprise-säljare · Lägg till i ABM-program · Utlös Power Automate-flöde
- Konversation med befintlig kundAvisera Account Manager · Flagga som expansion i Dataverse · Uppdatera Account-hälsa
- Specifikt produktintresseDirigera till produktspecialist · Skicka relevant innehåll · Uppdatera Opportunity-produktrader
15 minuter via Entra ID. Conditional Access bevaras.
Anslut via Entra ID med Cloops standardscope; era befintliga Conditional Access-policyer och Privileged Identity Management-regler fortsätter gälla oförändrade. Inget mellanprogram, ingen egen kod, ingen IT-eskalering.
- 01 Auktorisera Dynamics 365
Ett klick i er Cloop-dashboard. OAuth-flödet i Microsoft Entra ID (Azure AD) ger Cloop behörighet att läsa och skriva Dataverse-entiteter. Fungerar med Production- och Sandbox-miljöer, över alla Dynamics 365 Sales-licenser.
- 02 Koppla era entiteter och fält
Ställ in vilka entiteter Cloop skapar (Lead eller Contact, om Opportunities ska skapas direkt), vilket Business Process Flow som ska utlösas, vilka anpassade fält som ska fyllas i, och hur befintliga Accounts ska matchas på domän eller namn.
- 03 Konfigurera routing och ägarskap
Ställ in tilldelningsregler för Leads efter ICP, Business Unit, bransch eller Account-ägare. Respektera befintliga tilldelningsregler, territoriekonfiguration och behörigheter via Security Role i Dynamics 365. Testa med riktig data innan ni går live.
- 04 Aktivera och övervaka
Aktivera på er webbplats. Se posterna flöda in i Dynamics 365 i realtid. Cloops dashboard visar varje synkhändelse, lyckade skapanden, uppdateringar, fältkopplingar, med full transparens och felsökning för era Dynamics 365-administratörer.
Frågor om Dynamics 365-integrationen.
Vilka Dynamics 365-licenser stöder Cloop?
Cloop fungerar med Dynamics 365 Sales Professional, Sales Enterprise och Sales Premium. Grundintegrationen använder Dataverse Web API. Avancerade funktioner som anpassade entiteter och automatisering av Business Process Flow stöds från Sales Enterprise och uppåt.
Fungerar Cloop med lokal Dynamics eller bara molnet?
Cloop stöder för närvarande Dynamics 365 Online (molnet). Lokal Dynamics CRM (Dynamics 365 Server) stöds inte. Om ni håller på att flytta till molnet integrerar Cloop med både er befintliga och er nya miljö under övergången.
Stöder Cloop anpassade entiteter och anpassade fält?
Ja. Under installationen kopplar ni Cloop-data till valfri kombination av standardentiteter (Lead, Contact, Account, Opportunity) och anpassade entiteter ni byggt i Dataverse. Anpassade fält för intent-poäng, konversationssida, branschberikning och AI-sammanfattning stöds fullt ut.
Hur fungerar Cloop med Business Process Flows?
Cloop kan skapa poster i vilket steg som helst i ett Business Process Flow. För kvalificerade Leads kan Cloop placera dem i steget Qualify med rätt attribut ifyllda, så att ert befintliga BPF guidar säljaren genom resten. Alternativt kan Cloop skapa Opportunities direkt i ett senare steg om kvalificeringen redan är klar.
Kan Cloop använda Microsoft Entra ID (Azure AD) för autentisering?
Ja. Cloops Dynamics 365-integration använder OAuth 2.0 via Microsoft Entra ID. Det stöder Single Sign-On med er organisations befintliga identitetsleverantör, flerfaktorsautentisering och Conditional Access-policyer.
Finns Cloop på Microsoft AppSource?
Cloop använder Dynamics 365 standard-Web API direkt, ingen hanterad lösning från AppSource krävs. Det undviker kostnaden för ett hanterat paket och möjliggör snabbare utveckling. En listning på AppSource finns på vår plan för 2026.
Hur hanterar Cloop dataintegritet mellan Dynamics 365 och Cloop?
All kunddata som Cloop lagrar finns i Helsingfors, Finland (EU). Dynamics 365-data nås via Microsofts officiella Dataverse Web API enligt behörigheterna i er tenant. Cloop tränar inte AI på kundernas konversationsdata.
En AI-säljagent. Passar native in i Microsoft-stackar.
Cloop är inte en produkt enbart för Microsoft, men för team med Microsoft-centrerade stackar, Dynamics 365 Sales, Entra ID, Microsoft Teams, Power Automate, är integrationen native från grunden. Autentiseringen respekterar era Conditional Access-policyer. Arbetsflöden använder Power Automate. Business Process Flows avancerar automatiskt. De flesta team inom IT-tjänster och finans med Microsoft-stackar tycker att detta är vägen med minst motstånd.
Dynamics 365-integrationen ingår i båda Cloop-planerna utan extra kostnad, inga avgifter per kontakt, inga volymbaserade avgifter.
Ert Dynamics 365, fyllt på 30 minuter.
30 minuter. Er Sandbox-miljö. Riktiga Leads som flödar in i realtid. Ni ser exakt vad som landar i Dynamics 365, och hur det dirigeras genom era Business Units, tilldelningsregler och Business Process Flows.