Natiivi Dynamics 365 Sales, rakennettu Dataverse Web APIn varaan.
Cloop synkronoi Accountit, Leadit, Contactit ja Opportunityt Dynamics 365 Salesiin Dataverse Web APIn kautta, ei väliohjelmiston eikä vanhan liittimen kautta. Tunnistautuminen tapahtuu Microsoft Entra ID:n (Azure AD) kautta täydellä Conditional Access -käytäntöjen tuella. Käynnistää Power Automate -flowt, edistää Business Process Flow -prosesseja ja lähettää ilmoituksia Microsoft Teamsiin. Yleinen IT-palveluiden, finanssialan ja Microsoft-keskeisiä järjestelmiä käyttävien B2B-yritysten parissa.
In one sentence
Cloop synkronoi Dynamics 365:een Dataverse Web APIn kautta, Accountit, Leadit, Contactit ja Opportunityt, Entra ID -tunnistautuminen, Power Automate -valmius, mukana jokaisessa paketissa.
Dataverse Web API · Entra ID -tunnistautuminen · Power Automate -valmius
Täydellinen Dataverse-tietue. Business Process Flow -kontekstilla.
Cloop synkronoi Account-, Lead-, Contact-, Opportunity- ja Activity-entiteetit kunnioittaen Business Unit -hierarkiaa, Security Roleja ja tietueen omistajuussääntöjä.
- 01 Account-tietue
Cloop tunnistaa vierailevan yrityksen IP2Companyn avulla ja luo tai päivittää Dynamics 365 Accountin tiedoilla Industry, Number of Employees, Annual Revenue, Founded Year, Website ja Address. Yhdistää olemassa olevat Accountit verkkotunnuksen perusteella duplikaattien estämiseksi. Kunnioittaa Business Unit -omistajuutta.
- 02 Lead- tai Contact-tietue
Dynamics 365 -asetustesi mukaan Cloop luo Leadin (kelpuuttamattomille liideille) tai olemassa olevaan Accountiin liitetyn Contactin. Mukautetut entiteetit ja mukautetut kentät täyttyvät keskustelusta. Record Type- ja Form-asetuksia kunnioitetaan.
- 03 Opportunityn luonti
Kelpuutetuille kaupoille Cloop luo Opportunityn putkeesi tiedoilla Sales Stage, Estimated Revenue ja Estimated Close Date sekä liitokset Accountiin ja Contactiin. Myyntiprosessit (Business Process Flow) käynnistyvät automaattisesti.
- 04 Ostoaikeen signaalit mukautettuina kenttinä
Jäsennelty ostoaikeen data virtaa Leadin ja Opportunityn mukautettuihin kenttiin: vieraillut sivut, kiinnostuksen kohteet, esitetyt kysymykset ja kokonaisostoaikepisteet (0-100). Muuttaa Dynamics 365 -näkymät ja -koontinäytöt ostoaiketietoisiksi prioriteettijonoiksi.
- 05 Konversiosivu ja lähde
Tallentuu kenttiin Lead Source, UTM-seurantakentät tai mukautetut määritteet: mikä sivu aloitti keskustelun, mikä kampanja toi vierailun ja mihin sisältöön vierailija tarttui. Kampanjan attribuutio virtaa Dynamics 365 Marketing -raportteihin.
- 06 Tekoälyn keskustelukooste tehtävänä tai muistiona
Tiivis tekoälyn tuottama kooste keskustelusta kirjataan Taskina tai Annotationina Leadiin ja Contactiin. Myyjäsi valmistautuu tapaamiseen 60 sekunnissa lukemalla koosteen, ei 15 minuutissa raakaa litterointia tulkiten.
- 07 Istuntokonteksti mukautettuina kenttinä
Vierailijan koko istuntohistoria, ennen ja jälkeen keskustelun selatut sivut, tallentuu kontekstiksi. Tiimisi näkee koko ostajan polun Dynamics 365 -tietueen aikajanalla.
- 08 Seuraavan askeleen suositukset tehtävinä
Cloopin tekoäly tuottaa konkreettisia suosituksia: mitä materiaalia lähettää, mihin vastaväitteisiin varautua, mikä Sales Stage on realistinen ja mikä hintataso sopii. Toimitetaan Taskeina tietueen omistajalle.
tunnistautuminen natiivisti, Conditional Access täysin kunnioitettuna
Cloop tunnistautuu Microsoft Entra ID:n (Azure AD) OAuth 2.0:n kautta ja kunnioittaa organisaatiosi Conditional Access -käytäntöjä poikkeuksetta: MFA, laitevaatimukset, sijaintisäännöt, riskiperusteinen kirjautuminen. Dataverse Web API suoraan, Power Automate -flowt laukeavat natiivisti, Business Process Flow -prosessit etenevät automaattisesti, Microsoft Teams -ilmoitukset sisäänrakennettuna.
Oikea Dynamics 365 -omistaja. Joka kerta.
Cloop lukee Dataversesta aluetiedot, business unitin, rooliperusteiset käyttöoikeudet ja omistajuussäännöt, ja määrittää sitten jokaisen kelpuutetun keskustelun sille myyjälle, joka on jo vastuussa. Conditional Access -käytäntöjä ja Entra ID -ryhmiä noudatetaan päästä päähän.
- 01 ICP-segmentin mukaan
Enterprise-Leadit ohjautuvat nimetyille Enterprise-myyjille. Keskisuuret Leadit keskisuurten tiimille. SMB-Leadit sisämyyntiin. Jokainen segmentti löytää oikean omistajan automaattisesti.
- 02 Business Unitin mukaan
Dynamics 365 Business Unit -hierarkiaa kunnioitetaan: Suomen tiimi hoitaa suomalaiset Accountit, Pohjoismaiden tiimi pohjoismaiset ja Enterprise Business Unit suuret Accountit. Omistajan määritys seuraa organisaatiorakennetta.
- 03 Account-omistajuuden mukaan
Jos vieraileva yritys on jo Account, jolla on omistaja, Lead tai Opportunity ohjautuu suoraan tälle omistajalle, ei kiertojaon kautta. Olemassa olevat asiakassuhteet suojataan.
- 04 Toimialan tai vertikaalin mukaan
Toimiala-arvot yhdistyvät asiantuntijaomistajiin. Financial Services FS-tiimille. Valmistava teollisuus teollisuustiimille. SaaS teknologiatiimille. Aihealueen osaaminen vastaa tilaisuutta.
- 05 Alueen tai maantieteen mukaan
Dynamics 365 Territory Managementia kunnioitetaan: alueelliset myyjät hoitavat oman alueensa, poissaolojen varajärjestelyin. Aluehierarkioita noudatetaan.
- 06 Kiertojaon varajärjestely
Kun mikään yksittäinen sääntö ei päde, Cloop käyttää reilua kiertojakoa määritetyn tiimin sisällä. Työkuorma pysyy tasapainossa eikä yksikään Lead jää jakamatta.
Tapaamiset osuvat oikeaan kalenteriin. Työnkulut laukeavat paremmalla datalla.
Jokainen varattu tapaaminen kirjautuu takaisin Appointmentina Dynamics 365:een, mukana keskustelun litterointi, tekoälykooste ja ostoaikepisteet. Kuuman liidin kriteerit laukaisevat Power Automate -flowsi ja edistävät Business Process Flow -vaiheita heti kynnyksen ylittyessä.
Dynamics 365 Appointment luotu Tutkii tekoälypohjaisia myyntityökaluja. 85 hengen konsulttiyritys. Käyttää HubSpotia ja Pipedrivea. Budjetti noin 5 000 € / kk. Aikataulu Q2 2026. Painopiste Suomen markkinassa.
- Lead Score ≥ 80Ilmoita myyjälle Teamsissa · Luo kiireellinen Task · Edistä Business Process Flow
- Enterprise Account havaittuOhjaa Enterprise-myyjälle · Lisää ABM-ohjelmaan · Käynnistä Power Automate -flow
- Olemassa olevan asiakkaan keskusteluIlmoita Account Managerille · Merkitse laajennukseksi Dataverseen · Päivitä Accountin tila
- Tietty tuotekiinnostusOhjaa tuoteasiantuntijalle · Lähetä olennainen sisältö · Päivitä Opportunityn tuoterivit
15 minuuttia Entra ID:n kautta. Conditional Access säilyy.
Yhdistä Entra ID:n kautta Cloopin vakiokäyttöoikeuksilla; olemassa olevat Conditional Access -käytäntösi ja Privileged Identity Management -säännöt pätevät edelleen muuttumattomina. Ei väliohjelmistoa, ei mukautettua koodia, ei IT-eskalaatiota.
- 01 Valtuuta Dynamics 365
Yksi klikkaus Cloop-koontinäytössäsi. Microsoft Entra ID:n (Azure AD) OAuth-kulku antaa Cloopille oikeuden lukea ja kirjoittaa Dataverse-entiteettejä. Toimii Production- ja Sandbox-ympäristöissä kaikilla Dynamics 365 Sales -lisensseillä.
- 02 Yhdistä entiteettisi ja kenttäsi
Määritä mitä entiteettejä Cloop luo (Lead vai Contact, luodaanko Opportunityt suoraan), minkä Business Process Flow -prosessin se käynnistää, mitkä mukautetut kentät täytetään ja miten olemassa olevat Accountit yhdistetään verkkotunnuksen tai nimen perusteella.
- 03 Määritä ohjaus ja omistajuus
Aseta Leadien määrityssäännöt ICP:n, Business Unitin, toimialan tai Account-omistajan mukaan. Kunnioita olemassa olevia Dynamics 365 Assignment Rules- ja Territory-määrityksiä sekä Security Role -käyttöoikeuksia. Testaa elävällä datalla ennen julkaisua.
- 04 Aktivoi ja seuraa
Aktivoi sivustollasi. Seuraa, kuinka tietueet virtaavat Dynamics 365:een reaaliajassa. Cloopin koontinäyttö näyttää jokaisen synkronointitapahtuman: onnistuneet luonnit, päivitykset ja kenttäyhdistykset, täysin läpinäkyvästi ja vianjäljitettävästi Dynamics 365 -järjestelmänvalvojillesi.
Dynamics 365 -integraation kysymykset.
Mitä Dynamics 365 -lisenssejä Cloop tukee?
Cloop toimii Dynamics 365 Sales Professionalin, Sales Enterprisen ja Sales Premiumin kanssa. Integraation ydin perustuu Dataverse Web APIin. Edistyneet ominaisuudet, kuten mukautetut entiteetit ja Business Process Flow -automaatio, ovat tuettuja Sales Enterprisessa ja sitä ylemmissä.
Toimiiko Cloop paikallisen Dynamicsin kanssa vai vain pilvessä?
Cloop tukee tällä hetkellä Dynamics 365 Online -käyttöönottoja (pilvi). Paikallista Dynamics CRMia (Dynamics 365 Server) ei tueta. Jos olet siirtymässä pilveen, Cloop integroituu sekä nykyiseen että uuteen ympäristöösi siirtymän aikana.
Tukeeko Cloop mukautettuja entiteettejä ja mukautettuja kenttiä?
Kyllä. Käyttöönotossa yhdistät Cloopin tiedot mihin tahansa yhdistelmään vakioentiteettejä (Lead, Contact, Account, Opportunity) ja Dataverseen rakentamiasi mukautettuja entiteettejä. Mukautetut kentät ostoaikeen pisteytykselle, keskustelusivulle, toimialatiedon rikastukselle ja tekoälykoosteelle ovat täysin tuettuja.
Miten Cloop toimii Business Process Flow -prosessien kanssa?
Cloop voi luoda tietueita Business Process Flow -prosessin missä tahansa vaiheessa. Kelpuutettujen Leadien osalta Cloop voi aloittaa ne Qualify-vaiheesta oikeat määritteet täytettyinä, jolloin olemassa oleva BPF ohjaa myyjän lopun läpi. Vaihtoehtoisesti Cloop voi luoda Opportunityt suoraan myöhempään vaiheeseen, jos kelpuutus on jo valmis.
Voiko Cloop käyttää Microsoft Entra ID:tä (Azure AD) tunnistautumiseen?
Kyllä. Cloopin Dynamics 365 -integraatio käyttää OAuth 2.0:aa Microsoft Entra ID:n kautta. Tämä tukee kertakirjautumista organisaatiosi olemassa olevan identiteetin tarjoajan kanssa sekä monivaiheista tunnistautumista ja Conditional Access -käytäntöjä.
Onko Cloop listattu Microsoft AppSourceen?
Cloop käyttää Dynamics 365:n vakiomuotoista Web APIa suoraan, eikä AppSourcen hallittua ratkaisua tarvita. Tämä välttää hallitun paketin lisätaakan ja mahdollistaa nopeamman kehityksen. AppSource-listaus on tiekartallamme vuodelle 2026.
Miten Cloop käsittelee tietosuojaa Dynamics 365:n ja Cloopin välillä?
Kaikki Cloopin tallentama asiakasdata sijaitsee Helsingissä, Suomessa (EU). Dynamics 365 -tietoihin päästään käsiksi Microsoftin virallisen Dataverse Web APIn kautta vuokraajasi käyttöoikeuksien mukaisesti. Cloop ei kouluta tekoälyä asiakkaiden keskusteludatalla.
Tekoälypohjainen myyntiagentti. Sopii natiivisti Microsoft-ympäristöihin.
Cloop ei ole pelkästään Microsoft-tuote, mutta Microsoft-keskeisiä järjestelmiä käyttäville tiimeille, Dynamics 365 Sales, Entra ID, Microsoft Teams, Power Automate, integraatio on natiivi jo lähtökohtaisesti. Tunnistautuminen kunnioittaa Conditional Access -käytäntöjäsi. Työnkulut käyttävät Power Automatea. Business Process Flow -prosessit etenevät automaattisesti. Useimmille IT-palveluiden ja finanssialan tiimeille, jotka käyttävät Microsoft-ympäristöjä, tämä on pienimmän vastuksen tie.
Dynamics 365 -integraatio sisältyy molempiin Cloop-paketteihin ilman lisämaksua, ei kontaktikohtaisia maksuja, ei volyymiperusteisia veloituksia.
Sinun Dynamics 365:si, täytettynä 30 minuutissa.
30 minuuttia. Sinun Sandbox-ympäristösi. Aitoja Leadeja virtaa reaaliajassa. Näet tarkalleen, mitä Dynamics 365:een päätyy ja miten se ohjautuu Business Unitiesi, Assignment Rulesien ja Business Process Flow -prosessiesi läpi.