Native Salesforce-synk, utan inlåsning till bara Salesforce.
Cloop synkar Accounts, Leads, Contacts och Opportunities till Salesforce i realtid, via ett managed AppExchange-paket för styrning på företagsnivå, eller flödesbaserad integration för snabbare uppsättning. Till skillnad från Qualified eller Drift kräver Cloop inte Salesforce för att fungera: det fungerar fristående, och Salesforce är ett av flera CRM-system som stöds. Stöder utgåvorna Professional, Enterprise och Unlimited. Respekterar befintliga Assignment Rules, Record Types och Duplicate Management.
In one sentence
Cloop synkar in i Salesforce i realtid, Accounts, Leads, Contacts och Opportunities, managed eller unmanaged package, ingen inlåsning till bara Salesforce.
Native API · Ingen plattformsinlåsning · Ingår i varje plan
En färdigt utredd Opportunity. Inte en lead som måste kvalificeras om.
Cloop synkar Account-, Lead-, Contact-, Opportunity- och Activity-poster, med berikad data, intent-signaler och samtalskontext strukturerade för Salesforce.
- 01 Account-post
Cloop identifierar det besökande företaget via IP2Company och skapar eller uppdaterar Salesforce-objektet Account, med bransch, antal anställda, årsomsättning, grundningsår, webbplats och adress. Matchar befintliga Accounts på domän för att undvika dubbletter.
- 02 Lead- eller Contact-post
Beroende på din Salesforce-uppsättning skapar Cloop en Lead (för nya, okvalificerade prospekt) eller en Contact kopplad till ett befintligt Account. Standardfält plus anpassade fält fylls i från samtalet.
- 03 Skapande av Opportunity
För kvalificerade affärer skapar Cloop en Opportunity i din pipeline med Stage, uppskattat Amount, prognos för Close Date och kopplingar till Account och Contact. Din säljare ärver en färdigt utredd Opportunity, inte en lead som måste kvalificeras om.
- 04 Intent-signaler som anpassade fält
Cloop skickar in strukturerad intent-data i anpassade Salesforce-fält, besökta sidor, intresseområden, ställda frågor och en samlad intent-poäng (0-100). Förvandlar Lead-vyn i Salesforce till en prioriterad kö som tar hänsyn till köpsignaler.
- 05 Konverteringssida och källa
Fångas som Lead Source eller anpassade fält, vilken sida som startade samtalet, vilken kampanj som drev besökaren och vilket innehåll de tog del av. Attributionen flödar direkt in i kampanjrapporterna i Salesforce.
- 06 AI-sammanfattning av samtalet som Task eller Note
En kort, strukturerad AI-sammanfattning av samtalet loggas som en Task eller bifogad Note på Lead- och Contact-posterna. Din säljare förbereder mötet på 60 sekunder genom att läsa sammanfattningen, inte på 15 minuter genom att läsa ett rått samtalsutskrift.
- 07 Sessionskontext som anpassade fält
Hela besökarens sessionshistorik, sidor som surfats före och efter samtalet, fångas som kontext. Ditt team ser hela köpresan, inte bara samtalet i sig.
- 08 Rekommendationer för nästa steg
Cloops AI tar fram konkreta rekommendationer, vilket material som ska skickas, vilka invändningar som kan väntas, vilket Opportunity-stadium som är realistiskt, vilken prissättning som bör tas upp. Levereras som Tasks tilldelade Lead Owner.
mellanliggande servrar mellan Cloop och Salesforce
Inget Zapier, inget Mulesoft, inga webhook-reläer. Cloop anropar Salesforce REST API direkt, antingen som ett managed AppExchange-paket eller en flödesbaserad integration, ditt val. Stöder utgåvorna Professional, Enterprise, Unlimited. Fungerar med dina befintliga Assignment Rules, Record Types, Duplicate Management och Custom Objects.
Rätt Salesforce-ägare. Varje gång.
Cloop respekterar dina befintliga Assignment Rules, Territory Management och Sharing Rules: Lead- och Opportunity-poster landar hos den säljare som redan ansvarar för kontot, med Process Builder- och Flow-triggers bevarade hela vägen.
- 01 Efter ICP-segment
Enterprise-Leads dirigeras till namngivna Enterprise-säljare. Mid-market-Leads till mid-market-kön. SMB-Leads till innesälj. Varje segment hittar rätt Owner automatiskt.
- 02 Efter territorium
Reglerna i Salesforce Territory Management respekteras, finska leads till Norden-teamet, svenska leads till SE-territoriet, internationella till det globala teamet. Territoriehierarkier hålls intakta.
- 03 Efter Account-ägarskap
Om det besökande företaget redan är ett Account med en befintlig Owner går Lead eller Opportunity direkt till den ägaren, inte via round-robin. Befintliga relationer skyddas och stärks.
- 04 Efter bransch eller vertikal
Branschvärden kopplas till specialiserade Owners. Financial Services till FS-teamet. Tillverkning till industriteamet. SaaS till tech-teamet. Sakkunskapen matchar affären.
- 05 Efter företagsstorlek eller omsättning
Accountets storlek styr routingen, stora Accounts till Enterprise-säljare, mid-market till dedikerade säljare, SMB till transaktionssäljare. Tar hänsyn till fälten Annual Revenue och Employees.
- 06 Round-robin som reserv
När ingen specifik regel gäller använder Cloop rättvis round-robin inom det konfigurerade teamet. Arbetsbelastningen hålls jämn och ingen Lead blir liggande utan ägare.
Möten hamnar i rätt kalender. Arbetsflöden utlöses med bättre data.
Varje bokat möte skrivs tillbaka som ett Salesforce Event i ägarens kalender, med samtalsutskriften, AI-sammanfattningen och intent-poängen på den relaterade Lead eller Opportunity. Kriterier för heta leads utlöser dina befintliga Process Builder- och Flow-arbetsflöden i samma stund som tröskeln passeras.
Salesforce Event skapat Undersöker AI-verktyg för sälj. Konsultbolag med 85 anställda. Använder HubSpot och Pipedrive. Budget ~€5K/mån. Tidsram Q2 2026. Fokus på den finska marknaden.
- Lead Score ≥ 80Meddela säljaren via Chatter · Skapa brådskande Task · Dirigera till SDR-kö
- Enterprise Account upptäcktDirigera till Enterprise-säljare · Lägg till i ABM-program · Berika via Salesforce Data
- Samtal med befintlig kundMeddela kundansvarig · Markera som expansionsmöjlighet · Uppdatera Account-hälsopoäng
- Specifikt produktintresseDirigera till produktspecialist · Skicka relevant material · Skapa anpassad Opportunity
15 minuter via OAuth. Managed eller unmanaged.
Anslut via OAuth med Cloops standard-scopes, eller installera det managed AppExchange-paketet om din Salesforce-administratör kräver det. Hur du än gör: ingen middleware, ingen egen Apex, inget IT-ärende.
- 01 Auktorisera Salesforce
Ett klick i din Cloop-instrumentpanel. OAuth-flödet ger Cloop behörighet att läsa och skriva Salesforce-objekt. Fungerar med Production-orgar, Sandbox-orgar och utgåvorna Professional, Enterprise eller Unlimited.
- 02 Koppla dina objekt och fält
Ställ in vilka objekt Cloop skapar (Lead eller Contact, om Opportunities ska skapas), vilka Record Types som ska användas, vilka anpassade fält som ska fyllas i, och hur befintliga Accounts ska matchas på domän eller namn.
- 03 Konfigurera routing och tilldelning
Ställ in tilldelningsregler för Leads efter ICP, territorium, bransch eller Account Owner. Respektera befintliga Assignment Rules i Salesforce, eller definiera Cloop-specifik routing. Testa med riktig data innan du går live.
- 04 Aktivera och följ upp
Aktivera på din webbplats. Se Leads flöda in i Salesforce i realtid. Cloops instrumentpanel visar varje synkningshändelse, lyckade skapanden, uppdateringar, fältkopplingar, för full transparens och felsökning.
Frågor om Salesforce-integrationen.
Vilka Salesforce-utgåvor stöder Cloop?
Cloop fungerar med utgåvorna Salesforce Professional, Enterprise, Unlimited och Developer. Grundintegrationen använder standardiserat REST API. Avancerade funktioner som Record Types, anpassade objekt och komplexa Assignment Rules kräver Enterprise-utgåvan eller högre.
Skapar Cloop Leads eller Contacts?
Antingen, det går att konfigurera. De flesta team låter Cloop skapa Leads (för nya, okvalificerade prospekt) som kan konverteras till Contact + Opportunity efter kvalificering. För befintliga Account-relationer skapar Cloop en Contact direkt och slipper omvägen via Lead-konvertering.
Skapar Cloop dubbletter av Accounts eller Leads?
Nej. Cloop kontrollerar befintliga Salesforce-poster via e-post, domän och konfigurerbara matchningsregler innan något skapas. Träffar uppdaterar befintliga poster och lägger till Activity/Notes. Dubblettskyddet följer dina regler i Salesforce Duplicate Management.
Kan Cloop använda anpassade objekt och anpassade fält?
Ja. Under installationen kopplar du Cloop-data till valfri kombination av standardobjekt (Lead, Contact, Account, Opportunity) och anpassade objekt. Anpassade fält för intent-poäng, samtalssida, branschberikning och AI-sammanfattning stöds fullt ut.
Hur respekterar Cloop dina Assignment Rules?
Cloop kan utlösa Salesforces inbyggda Assignment Rules för Leads och Cases, eller åsidosätta dem med Cloop-specifik routinglogik, ditt val. De flesta team kombinerar båda: Cloop sköter intent-baserad routing, Salesforce sköter territorietilldelning.
Finns Cloop med på Salesforce AppExchange?
Cloop använder Salesforces standardiserade OAuth och REST API direkt, inget AppExchange-paket krävs. Det undviker omkostnaden med ett managed package och möjliggör snabbare utveckling. En AppExchange-listning finns på vår plan för 2026.
Hur hanterar Cloop dataskydd mellan Salesforce och Cloop?
All kunddata som lagras av Cloop ligger i Helsingfors, Finland (EU). Salesforce-data nås via Salesforces officiella API enligt din orgs behörigheter och inställningar. Cloop tränar inte AI på kundernas samtalsdata.
En AI-säljagent. Salesforce-kompatibel, inte bara Salesforce.
Cloop är inte en plattform inlåst till Salesforce. Till skillnad från Qualified (som körs inuti Salesforce) eller Drift (som är bundet till Salesloft-stacken) fungerar Cloop fristående, Salesforce är ett av flera CRM-system som stöds vid sidan av HubSpot, Pipedrive och Dynamics 365. Du kan byta CRM senare utan att förlora din samtalshistorik, intent-data eller mötesposter.
Salesforce-integrationen ingår i båda Cloop-planerna utan extra kostnad, inga avgifter per kontakt, inga volymbaserade avgifter.
Din Salesforce, fylld på 30 minuter.
30 minuter. Din Sandbox-org. Riktiga Leads som flödar in i realtid. Du ser exakt vad som landar i Salesforce, och hur det dirigeras genom dina befintliga Assignment Rules.