Tuote
Miten se toimiiTunnistaKvalifioiVaraaSynkronoiJatka Integraatiot Tietoturva & GDPR
Ratkaisut
Osaston mukaan
MyyntiMarkkinointiCustomer SuccessTuoteJohtoRevOps
Toimialan mukaan
SaaSKonsultointiAsiantuntijapalvelutLakitoimistotInsinööritoimistotFinanssipalvelutIT-palvelutB2B-verkkokauppa
Hinnoittelu
Resurssit
Kaikki resurssitBlogiAsiakastarinatOppaatROI-laskuriVertailut
Yritys
Tietoa meistäTiimiUraFaktatYhteystiedot
Lakiasiat
KäyttöehdotTietosuojaselosteTietojenkäsittelysopimusHyväksyttävän käytön ehdotEväste- ja tallennuskäytäntöLoppukäyttäjän tietosuojailmoitusTietoturvakatsausAlikäsittelijälista
Kirjaudu
Varaa demo Aloita
Salesforce-integraatio

Natiivi Salesforce-synkronointi, ilman Salesforce-lukitusta.

Cloop synkronoi Account-, Lead-, Contact- ja Opportunity-tietueet Salesforceen reaaliajassa, managed AppExchange -paketin kautta yritystason hallintaan tai flow-pohjaisen integraation kautta nopeampaan käyttöönottoon. Toisin kuin Qualified tai Drift, Cloop ei vaadi Salesforcea toimiakseen: se toimii itsenäisesti, ja Salesforce on yksi useista tuetuista CRM-järjestelmistä. Tukee Professional-, Enterprise- ja Unlimited-versioita. Kunnioittaa olemassa olevia Assignment Rules- ja Record Types -määrityksiä sekä Duplicate Managementia.

Aloita ilmainen kokeilu Varaa demo

In one sentence

Cloop synkronoi Salesforceen reaaliajassa, Account-, Lead-, Contact- ja Opportunity-tietueet, managed tai unmanaged package, ei Salesforce-lukitusta.

Natiivi API · Ei alustalukitusta · Sisältyy jokaiseen pakettiin

Mitä synkronoidaan

Valmiiksi rajattu Opportunity. Ei liidiä uudelleen karsittavaksi.

Cloop synkronoi Account-, Lead-, Contact-, Opportunity- ja Activity-tietueet, mukana rikastettu data, ostosignaalit ja keskustelukonteksti Salesforcelle jäsenneltynä.

  1. 01 Account-tietue

    Cloop tunnistaa vierailevan yrityksen IP2Companyn avulla ja luo tai päivittää Salesforce Account -tietueen, mukana toimiala, henkilöstömäärä, vuosiliikevaihto, perustamisvuosi, verkkosivut ja osoite. Yhdistää olemassa olevat Account-tietueet verkkotunnuksen perusteella päällekkäisyyksien välttämiseksi.

  2. 02 Lead- tai Contact-tietue

    Salesforce-asetustesi mukaan Cloop luo Lead-tietueen (uusille, karsimattomille liideille) tai Contact-tietueen, joka liitetään olemassa olevaan Account-tietueeseen. Sekä vakiokentät että mukautetut kentät täytetään keskustelusta.

  3. 03 Opportunity-tietueen luonti

    Karsituille kaupoille Cloop luo Opportunity-tietueen putkeesi, mukana Stage, arvioitu Amount, ennustettu Close Date sekä liitokset Account- ja Contact-tietueisiin. AE saa valmiiksi rajatun Opportunity-tietueen, ei liidiä uudelleen karsittavaksi.

  4. 04 Ostosignaalit mukautettuina kenttinä

    Cloop vie jäsennellyn ostosignaalidatan Salesforcen mukautettuihin kenttiin, vieraillut sivut, kiinnostuksen kohteet, esitetyt kysymykset ja kokonaisostohalukkuus (0-100). Muuttaa Salesforcen Lead-näkymän ostohalukkuuden mukaan järjestyväksi prioriteettijonoksi.

  5. 05 Konversiosivu ja lähde

    Tallennetaan Lead Source -kenttään tai mukautettuihin kenttiin, mikä sivu aloitti keskustelun, mikä kampanja toi kävijän ja mitä sisältöä hän kulutti. Attribuutio virtaa suoraan Salesforcen kampanjaraportteihin.

  6. 06 Tekoälyn keskusteluyhteenveto Task- tai Note-merkintänä

    Tiivis, jäsennelty tekoälyn yhteenveto keskustelusta kirjataan Task-merkinnäksi tai liitetyksi Note-merkinnäksi Lead- ja Contact-tietueisiin. Myyjäsi valmistautuu tapaamiseen 60 sekunnissa lukemalla yhteenvedon, ei 15 minuutissa lukemalla raakaa litterointia.

  7. 07 Istuntokonteksti mukautettuina kenttinä

    Kävijän koko istuntohistoria, ennen keskustelua ja sen jälkeen selatut sivut, tallennetaan kontekstiksi. Tiimisi näkee koko ostopolun, ei vain keskustelun pätkää.

  8. 08 Suositukset seuraavista vaiheista

    Cloopin tekoäly tuottaa konkreettisia suosituksia, mitä materiaalia lähettää, mihin vastaväitteisiin varautua, mikä Opportunity-vaihe on realistinen, mistä hinnoittelusta keskustella. Toimitetaan Task-merkintöinä, jotka osoitetaan Lead Owner -omistajalle.

Kaksisuuntainen synkronointivirta, anonyymistä kävijästä valmiiksi rajattuun Salesforce Opportunity -tietueeseen Anonyymi kävijä saapuu verkkosivulle. Cloop-keskustelusolmu aloittaa chatin. Viisi datapalaa, tunnistus, karsinta, rikastus, tekoälyn yhteenveto, seuraavat vaiheet, virtaavat Cloopin datakerrokseen ja sieltä alas Salesforce-tietuesolmuun. Vastakkainen nuoli kuljettaa Account Owner-, Territory- ja Record Type -kontekstin takaisin ylös. Teksti lukee vasemmalta oikealle liidin karsinta, oikealta vasemmalle kumppanikonteksti, molemmat samassa API-kutsussa, molemmat reaaliajassa. ANONYYMI KÄVIJÄ hinnoittelusivullasi CLOOP-KESKUSTELU Tunnistus Karsinta Rikastus Tekoälyn yhteenveto Seuraavat vaiheet CLOOPIN DATAKERROS Jäsennelty tietue valmiina kumppanisynkronointiin SALESFORCE-TIETUE Account · Lead · Opportunity Account Owner · Territory · Record Type Vasemmalta oikealle: liidin karsinta. Oikealta vasemmalle: kumppanikonteksti. Molemmat samassa API-kutsussa, molemmat reaaliajassa.
Luvut
0

välipalvelinta Cloopin ja Salesforcen välillä

Ei Zapieria, ei Mulesoftia, ei webhook-välityksiä. Cloop kutsuu Salesforcen REST API:a suoraan, joko managed AppExchange -pakettina tai flow-pohjaisena integraationa, valintasi mukaan. Tukee Professional-, Enterprise- ja Unlimited-versioita. Toimii olemassa olevien Assignment Rules-, Record Types-, Duplicate Management- ja Custom Objects -määritystesi kanssa.

Älykäs ohjaus

Oikea Salesforce Owner. Joka kerta.

Cloop kunnioittaa olemassa olevia Assignment Rules-, Territory Management- ja Sharing Rules -määrityksiäsi: Lead- ja Opportunity-tietueet päätyvät myyjälle, joka on jo vastuussa kyseisestä asiakkuudesta, ja Process Builder- ja Flow-laukaisimet säilyvät alusta loppuun.

Salesforce Lightning Opportunity, Acme Consulting, Cloopin synkronoima Salesforce Lightning -näkymä selaimessa osoitteessa acme.lightning.force.com. Opportunity Acme Consulting AI Sales, Account Acme Consulting Oy, vaihe Qualification, summa kuusikymmentätuhatta euroa, päätöspäivä kahdeskymmenesviides heinäkuuta kaksikymmentäkaksikymmentäkuusi, Owner Mari Korhonen, liittyvä Contact Matti Virtanen. Highlights-paneeli näyttää Intent Score kahdeksankymmentäseitsemän ja Lead Source Cloop Conversation. Activity-aikajana listaa Discovery call Event -merkinnän, Review AI conversation summary Task -merkinnän ja AI Summary Note -merkinnän. Alatunniste lukee Cloopin synkronoima neljätoista sekuntia sitten. acme.lightning.force.com Sales Cloud Opportunities Mari Korhonen Acme Consulting, AI Sales Account: Acme Consulting Oy · Owner: Mari Korhonen · Enterprise STAGE Qualification Needs Analysis Proposal Negotiation Closed Won HIGHLIGHTS AMOUNT €60,000 CLOSE DATE 25 Jul 2026 INTENT SCORE 87/100 LEAD SOURCE Cloop Conversation RELATED CONTACT MV Matti Virtanen Toimitusjohtaja matti@acme.fi ACCOUNT Acme Consulting Oy · 85 työntekijää ACTIVITY C Event: Discovery call, 25.4. klo 10:00 Discovery call Mari Korhosen kanssa · Cloopin varaama C Task: Käy läpi tekoälyn keskusteluyhteenveto Osoitettu Marille · määräaika ennen tapaamista Cloopin synkronoima · 14 s sitten
  1. 01
    ICP-segmentin mukaan

    Enterprise-liidit ohjataan nimetyille Enterprise-AE:ille. Keskisuuren segmentin liidit keskisegmentin jonoon. SMB-liidit sisämyyntiin. Jokainen segmentti löytää oikean Owner-omistajan automaattisesti.

  2. 02
    Alueen mukaan

    Salesforcen Territory Management -säännöt huomioidaan, suomalaiset liidit Pohjoismaiden tiimille, ruotsalaiset liidit SE-alueelle, kansainväliset globaalille tiimille. Aluehierarkiat huomioidaan.

  3. 03
    Account-omistajuuden mukaan

    Jos vieraileva yritys on jo Account-tietue olemassa olevalla Owner-omistajalla, Lead- tai Opportunity-tietue ohjautuu suoraan kyseiselle omistajalle, ei round-robin-kierron kautta. Olemassa olevat suhteet suojataan ja vahvistetaan.

  4. 04
    Toimialan tai vertikaalin mukaan

    Toimiala-arvot yhdistetään asiantuntija-omistajiin. Financial Services FS-tiimille. Valmistava teollisuus teollisuustiimille. SaaS teknologiatiimille. Aihealueen erityisosaaminen kohtaa mahdollisuuden.

  5. 05
    Yrityskoon tai liikevaihdon mukaan

    Account-koko ohjaa jaon, suuret Account-tietueet Enterprise-AE:ille, keskisuuret omistautuneille myyjille, SMB transaktiomyyjille. Huomioi Annual Revenue- ja Employees-kentät.

  6. 06
    Round-robin-varajako

    Kun mikään tietty sääntö ei päde, Cloop käyttää tasapuolista round-robin-jakoa määritellyn tiimin sisällä. Työkuorma pysyy tasapainossa eikä yksikään Lead jää jakamatta.

Tapaamiset + työnkulut

Tapaamiset päätyvät oikeaan kalenteriin. Työnkulut laukeavat paremmalla datalla.

Jokainen varattu tapaaminen kirjautuu takaisin Salesforce Event -merkintänä omistajan kalenteriin, mukana keskustelun litterointi, tekoälyn yhteenveto ja ostohalukkuuspisteet liittyvässä Lead- tai Opportunity-tietueessa. Kuuman liidin kriteerit laukaisevat olemassa olevat Process Builder- ja Flow-työnkulkusi heti kun raja-arvo ylittyy.

Salesforce Event luotu
Kenen kanssa: Matti Virtanen, Acme Consulting Oy
Osoitettu: Mari Korhonen (Enterprise AE)
Milloin: to 25.4. · 10:00-10:30 (EET)
Lead Score: 87/100
Opportunity: Acme Consulting, AI Sales
Tekoälyn yhteenveto Cloop

Kartoittaa tekoälypohjaisia myyntityökaluja. 85 hengen konsulttiyritys. Käyttää HubSpotia ja Pipedrivea. Budjetti noin 5 000 €/kk. Aikataulu Q2 2026. Painopiste Suomen markkinassa.

  1. Lead Score ≥ 80
    Ilmoita AE:lle Chatterissa · Luo kiireellinen Task · Ohjaa SDR-jonoon
  2. Enterprise Account tunnistettu
    Ohjaa Enterprise-AE:lle · Lisää ABM-ohjelmaan · Rikasta Salesforce Datalla
  3. Nykyisen asiakkaan keskustelu
    Ilmoita AM:lle · Merkitse laajennusmahdollisuudeksi · Päivitä Account-terveyspisteet
  4. Tietyn tuotteen kiinnostus
    Ohjaa tuoteasiantuntijalle · Lähetä sopiva materiaali · Luo räätälöity Opportunity
Työnkulkujen laukaisukaskadi, yksi karsittu keskustelu, neljä Salesforce-lopputulosta Vasemmalla Cloop-keskustelu valmis -solmu. Neljä nuolta säteilee ulospäin neljään Salesforce-työnkulun lopputulokseen: Chatter-julkaisu, Salesforce Task, lisäys ABM-ohjelmaan ja Opportunity-tietueen luonti. Alla oleva teksti lukee yksi keskustelu, neljä työnkulkua, kaikki datasta, jota olemassa oleva automaatiosi osaa jo käyttää. KESKUSTELU VALMIS Matti @ Acme Lead score 87/100 Enterprise-signaali CHATTER-JULKAISU Kuuman liidin hälytys AE Marille SALESFORCE TASK Seuraa 2 tunnin sisällä ABM-OHJELMA Lisätty Q2:n kohdeasiakkaisiin OPPORTUNITY Luotu Qualification-vaiheeseen Yksi keskustelu. Neljä työnkulkua. Kaikki datasta, jota olemassa oleva automaatiosi osaa jo käyttää.
Käyttöönotto

15 minuuttia OAuthilla. Managed tai unmanaged.

Yhdistä OAuthilla Cloopin vakio-scopeilla, tai asenna AppExchangen managed package, jos Salesforce-pääkäyttäjäsi sitä vaatii. Kummin tahansa: ei välipalvelinta, ei mukautettua Apexia, ei IT-tikettiä.

  1. 01 Valtuuta Salesforce

    Yksi klikkaus Cloop-työpöydälläsi. OAuth-kulku antaa Cloopille oikeudet lukea ja kirjoittaa Salesforce-objekteja. Toimii Production-organisaatioiden, Sandbox-organisaatioiden sekä Professional-, Enterprise- ja Unlimited-versioiden kanssa.

  2. 02 Yhdistä objektit ja kentät

    Määritä, mitä objekteja Cloop luo (Lead vai Contact, luodaanko Opportunity-tietueita), mitä Record Types -tyyppejä käytetään, mitkä mukautetut kentät täytetään ja miten olemassa olevat Account-tietueet yhdistetään verkkotunnuksen tai nimen perusteella.

  3. 03 Määritä ohjaus ja jako

    Aseta Lead-jakosäännöt ICP:n, alueen, toimialan tai Account Owner -omistajan mukaan. Kunnioita olemassa olevia Salesforcen Assignment Rules -sääntöjä tai määritä Cloopin oma ohjaus. Testaa oikealla datalla ennen käyttöönottoa.

  4. 04 Aktivoi ja seuraa

    Aktivoi sivustollasi. Seuraa, kuinka liidit virtaavat Salesforceen reaaliajassa. Cloopin työpöytä näyttää jokaisen synkronointitapahtuman, onnistuneet luonnit, päivitykset ja kenttäyhdistykset, täyttä läpinäkyvyyttä ja vianetsintää varten.

UKK

Kysymyksiä Salesforce-integraatiosta.

Mitä Salesforce-versioita Cloop tukee?

Cloop toimii Salesforcen Professional-, Enterprise-, Unlimited- ja Developer-versioiden kanssa. Integraation ydin käyttää standardia REST API:a. Edistyneet ominaisuudet, kuten Record Types, mukautetut objektit ja monimutkaiset Assignment Rules, vaativat vähintään Enterprise-version.

Luoko Cloop Lead- vai Contact-tietueita?

Kumpia vain, se on määriteltävissä. Useimmat tiimit antavat Cloopin luoda Lead-tietueita (uusille, vielä karsimattomille liideille), jotka voidaan muuntaa Contact- ja Opportunity-tietueiksi karsinnan jälkeen. Olemassa oleviin Account-suhteisiin Cloop luo Contact-tietueen suoraan ja välttää näin Lead-muunnoksen ylimääräisen vaiheen.

Luoko Cloop päällekkäisiä Account- tai Lead-tietueita?

Ei. Cloop tarkistaa olemassa olevat Salesforce-tietueet sähköpostin, verkkotunnuksen ja määriteltävien sääntöjen perusteella ennen luontia. Osumat päivittävät olemassa olevat tietueet ja lisäävät Activity- tai Notes-merkintöjä. Päällekkäisyyksien esto noudattaa Salesforcen Duplicate Management -sääntöjäsi.

Voiko Cloop käyttää mukautettuja objekteja ja kenttiä?

Kyllä. Käyttöönotossa yhdistät Cloopin datan mihin tahansa yhdistelmään vakio-objekteja (Lead, Contact, Account, Opportunity) ja mukautettuja objekteja. Mukautetut kentät ostosignaalipisteille, keskustelusivulle, toimialatiedon rikastukselle ja tekoälyn yhteenvedolle ovat täysin tuettuja.

Miten Cloop kunnioittaa Assignment Rules -sääntöjä?

Cloop voi laukaista Salesforcen omat Assignment Rules -säännöt Lead- ja Case-tietueille, tai korvata ne Cloopin omalla ohjauslogiikalla, valintasi mukaan. Useimmat tiimit yhdistävät molemmat: Cloop hoitaa ostohalukkuuteen perustuvan ohjauksen, Salesforce hoitaa alueperusteisen jaon.

Onko Cloop listattu Salesforce AppExchangessa?

Cloop käyttää Salesforcen standardia OAuthia ja REST API:a suoraan, eikä AppExchange-pakettia tarvita. Tämä välttää managed packagen mukanaan tuoman ylimääräisen työn ja mahdollistaa nopeamman kehityksen. AppExchange-listaus on tiekartallamme vuodelle 2026.

Miten Cloop käsittelee tietosuojaa Salesforcen ja Cloopin välillä?

Kaikki Cloopin tallentama asiakasdata sijaitsee Helsingissä, Suomessa (EU). Salesforce-dataan päästään Salesforcen virallisen API:n kautta organisaatiosi käyttöoikeuksien ja asetusten mukaisesti. Cloop ei kouluta tekoälyä asiakkaiden keskusteludatalla.

Miten Cloop sopii kuvaan

Tekoälypohjainen myyntiagentti. Salesforce-yhteensopiva, ei Salesforce-sidonnainen.

Cloop ei ole Salesforceen lukittu alusta. Toisin kuin Qualified (joka toimii Salesforcen sisällä) tai Drift (joka kytkeytyy Salesloft-pinoon), Cloop toimii itsenäisesti, Salesforce on yksi useista tuetuista CRM-järjestelmistä HubSpotin, Pipedriven ja Dynamics 365:n rinnalla. Voit vapaasti vaihtaa CRM-järjestelmää myöhemmin menettämättä keskusteluhistoriaasi, ostosignaalidataasi tai tapaamistietojasi.

Salesforce-integraatio sisältyy molempiin Cloop-paketteihin ilman lisämaksua, ei kontaktikohtaisia maksuja, ei volyymipohjaisia veloituksia.

Katso Salesforce-integraation hinnoittelu

Näe se omassa Salesforcessasi

Salesforcesi täytettynä 30 minuutissa.

30 minuuttia. Oma Sandbox-organisaatiosi. Aitoja liidejä virtaamassa reaaliajassa. Näet tarkalleen, mitä Salesforceen päätyy ja miten se ohjautuu olemassa olevien Assignment Rules -sääntöjesi läpi.

Varaa demo Katso hinnoittelu